根據報告弗若斯特沙利文報告,按零售額計算,規模最大的包裝飲用水品類2019年市場規模達2,017億元。
包裝飲用水市場規模龐大,飲用場景遍及戶外、家庭、辦公,呈現必須消費品的消費剛性,且購買頻率高;隨著O2O到家零售普及,包裝飲用水到家服務需求日益增加。
據O2OMind數據顯示,在各大O2O平臺上,2021年3月全國包裝飲用水月銷售額1.6億元。其中淘鮮達平臺包裝飲用水銷售額4265.28萬元,占比26.55%;其次是美團和盒馬,分別占比25.80%、24.89%。
據O2OMind 數據顯示,2021年3月O2O市場中,美團包裝飲用水銷量高達611.74萬,居首位;其次是淘鮮達和盒馬,銷量約577.67萬、309.35萬。
包裝飲用水在O2O售點數較多的一線、新一線城市銷量較高。據O2OMind 2021年3月數據顯示,上海擁有兩萬多個O2O售點,該城市O2O市場包裝飲用水銷量最高,達330.18萬,北京214.75萬次之。
數據來源:O2OMind
農夫山泉在包裝飲用水O2O市場龍頭優勢顯著。據O2OMind Top10 品牌數據顯示,按2021年3月O2O渠道包裝飲用水銷售額統計,第一階梯中,農夫山泉占比居首位,達到7396.89萬元,占比50.82%;
其次是華潤怡寶月總銷售額為2762.81萬元,占比18.98%;景田占比7.92%排名第三。
而達能、可口可樂包裝飲用水占比均超4%,占有一定市場份額,躋身前五。
據O2OMind數據顯示,2021年3月包裝飲用水在O2O渠道銷量達859.04萬,其中銷量前三的品牌為農夫山泉、怡寶、景田。
據O2OMind數據顯示,農夫山泉全國包裝飲用水售點最多,達30.24萬,怡寶25.66萬、景田25.06萬售點數緊隨其后。
農夫山泉包裝飲用水商品數最多,達146.85萬,可供消費者選擇更豐富,其次是怡寶和景田,兩品牌包裝飲用水商品數量為89.79萬、79.74萬。
在深圳O2O市場,農夫山泉在盒馬、美團等O2O平臺包裝飲用水商品數量處于優勢地位。此外,盒馬平臺昆侖山、倍特、斐濟等高端水品牌較豐富。
▲ 深圳盒馬平臺各飲用水品牌商品數量
▲ 深圳美團平臺各飲用水品牌商品數量
據O2OMind 2021年3月數據顯示,規格為550mL的瓶裝飲用水、5.0L的桶裝飲用水銷量最高,在O2O市場最受歡迎。
▲2021年3月瓶裝飲用水O2O市場銷量(不完全統計)
▲2021年3月桶裝飲用水O2O市場銷量(不完全統計)
在O2O市場,消費者更喜歡單瓶或單桶購買包裝飲用水。12瓶裝和4桶裝包裝飲用水在O2O市場亦有一定需求。
▲2021年3月瓶裝飲用水不同數量規格O2O市場銷量(不完全統計)
▲2021年3月桶裝飲用水不同數量規格O2O市場銷量(不完全統計)
中大規格包裝水是行業增長點之一。據農夫山泉年報顯示,其“中大規格”包裝飲用水產品2020年上半年同比增長超過26.2%。
而在O2O市場,中大規格包裝飲用水表現同樣不俗。據O2OMind數據顯示,2021年3月包裝飲用水各大O2O平臺銷售額前三為5.0L、550mL、4.0L等中大規格包裝飲用水。
▲2021年3月包裝飲用水不同規格O2O市場銷售額(不完全統計)
據O2OMind 2021年3月數據顯示,在O2O市場,農夫山泉和怡寶在“小中大”等各種不同規格的包裝飲用水中均有不錯的銷量,尤其是"中大"規格的包裝飲用水。
▲2021年3月農夫山泉不同規格飲用水O2O銷量(不完全統計)
▲2021年3月怡寶不同規格飲用水O2O銷量(不完全統計)
而景田包裝飲用水則“中小規格”包裝飲用水O2O市場3月銷量更好。在各大企業加碼布局大包裝水情況下,2021年初,景田繼推出4.6L景田純凈水后又推出4.5L的百歲山天然礦泉水布局大包裝水市場。
▲2021年3月景田不同規格飲用水O2O銷量(不完全統計)
數據來源:O2OMind
相對于普通瓶裝飲用水,高端瓶裝水利潤率更高;隨著人們生活水平提高和消費習慣的改變,高端瓶裝水在中國呈現高速增長態勢。
高端瓶裝水除高端餐飲場所和體育會所外,也被應用到各種家庭場景,如泡茶,煲湯等。母嬰人群對高端飲用水關注度較高。高端瓶裝水亦對O2O到家業務有一定需求。
據O2OMind 數據顯示,除益力外,達能憑旗下高端礦泉水品牌依云、富維克等飲用水品牌在3月O2O市場以銷售額725.08萬排名第四。
巴黎水在2021年3月O2O市場月銷售額達142.93萬 ,銷量占比最高的O2O平臺為淘鮮達。同是主打高端線的昆侖山、圣培露、斐濟3月O2O市場包裝飲用水月銷售額超50萬,銷量占比最高的O2O平臺均為盒馬。
高端瓶裝水3月O2O市場銷售額最高的包裝飲用水規格為500mL和330mL。中小規格是高端礦泉水爭奪市場份額的主力戰場。
不同規格高端飲用水3月O2O市場銷售額
數據來源:O2OMind
在O2O市場中,除單支購買外,消費者也會選擇成箱購買高端飲用水,24支裝、6支裝、12支裝高端瓶裝水貢獻一定市場份額。
數據來源:O2OMind
高端飲用水:暫選取昆侖山、巴黎水、圣培露、斐濟作分析對象
包裝飲用水毛利率極高,據農夫山泉招股說明書披露,以龍頭企業農夫山泉為例,其包裝飲用水業務在 2019 年分別貢獻了約 60%的營收和 65% 的毛利;加之大健康消費觀念席卷而來,各界覬覦包裝飲用水行業廣闊的市場發展空間,紛紛嘗試跨界賣水,如恒大冰泉、青島啤酒、好麗友等。
而在農夫山泉、華潤怡寶、景田百歲山等頭部包裝飲用水品牌優勢明顯、行業競爭激烈的情況下,O2O不失為各跨界飲用水品牌打入市場的另一可行賽道。
恒大冰泉是跨界賣水的典型代表。3月31日,恒大集團董事局主席許家印回購恒大冰泉49%的股權,并籌劃上市。
據O2OMind數據顯示,恒大3月O2O市場包裝飲用水銷售額達272.62萬,在包裝飲用水TOP10品牌中占比1.87%。恒大冰泉依然聚焦高端礦泉水市場,500mL、350mL規格包裝飲用水月銷量最高。
▲恒大包裝飲用水不同規格3月O2O市場銷量
據O2OMind數據顯示,在三大O2O平臺(餓了么、美團、京東到家)中,美團銷售包裝飲用水的商家數最多,其次是餓了么,兩大外賣平臺包裝飲用水商家數量占比超80%。
數據來源:O2OMind
據O2OMind 2021年3月數據顯示,各大O2O平臺包裝飲用水月總銷額達1.6億元,其中大賣場、超市、便利店三種店鋪類型的零售商包裝飲用水月銷售額共計達1.3億元,占比81%,其中超市包裝飲用水銷量最高,達847.14萬元。
據O2OMind 2021年3月數據顯示,TOP10 零售商中,有5家大賣場,3家超市和兩家便利店;銷量前三的零售商家為盒馬鮮生、大潤發、美宜佳。
本文來源、數據源:O2OMind
請進入微信公眾號
IHE大健康展
閱讀更精彩!
匯聚產業鏈上下游,聚焦品質板塊
營養品、營養補充劑、營養強化食品、運動營養食品、康復營養、保健食品、母嬰食品、健康食品、蜂產品、功能食品、特殊醫學用途配方食品、特殊膳食、膳食補充劑、維生素和礦物質食品、新資源食品等;
人參、鹿茸、蜂乳、角鯊烯、海豹油、蜂蜜、蛤士蟆、龍眼肉、海參、燕窩、阿膠、西洋參、鱉等;
家用檢測類產品、家用治療儀器、家用保健類產品、家用護理產品、家用消毒凈化類產品、家用急救類產品、醫療智能穿戴等;
包裝飲用水產品、富氫飲用水產業類、功能飲用水及設備類、高端水的配套服務、高端進口健康食品、健康零食、健康飲品及果汁、低脂食品等;
中藥飲片及藥膳食療、中醫理療及保健產品、養生理療服務及技術加盟、中醫器械及設備、養生慢病管理等;
產后康復設備及用品、全國母嬰服務及加盟、孕產婦護理及嬰幼兒產品、營養健康食品、生殖健康、技術服務商;
健康管理類、醫療旅游、康復醫療及工程設備、康復理療設備、康復輔助器具、運動康復設備、中醫診療設備、家用醫療設備等;
食用油、營養健康高端油、大米、雜糧及主食、米制品、糧油機械、其他機械、包裝設備及材料、檢測儀器、新技術/新成果、有機食品及用品等;
食品加工機械、食品包裝設備、食品飲料機械、包裝材料、配套器材、包裝印刷機械;