我國膳食營養補充劑食用水平低于世界平均水平,在中國,膳食營養補充劑還是一個新興的行業,導致我國膳食補充劑市場較為分散,故我國膳食營養補充劑大量依靠進口,2020年上半年進口膳食補充劑貿易增幅大,我國膳食營養補充劑作為新興行業,尚處于起步發展階段,未來發展空間巨大。
根據Euromonitor分類,消費者健康可以分為OTC(非處方藥),維生素和膳食營養補充劑,體重管理,及運動營養四大類。膳食營養補充劑,又稱為膳食補充劑、營養補充劑、營養劑、飲食補充劑等,是作為飲食的輔助手段,用來補充人體所需的氨基酸、微量元素、維生素、礦物質等。
膳食營養補充劑面向的消費者大多是存在健康問題的亞健康人群。根據世界衛生組織的調查,全世界患疾病及亞健康的人口比例已達95%,中國亞健康和患病人口比例高達90%。這些人群都需要通過膳食或營養補充劑來改善健康狀況。膳食營養補充劑在歐美等國已有較為久遠的發展歷史,在美國和日本,均有67%的國民日常食用膳食營養補充劑,而在中國,膳食營養補充劑還是一個新興的行業,食用比例低于20%。
根據Euromonitor數據,2019年我國維生素和膳食補充劑行業收入規模達1449.9億元,占保健品行業產品規模的54%,占據主要比重。
從銷售渠道看,近十年來,直銷是中國膳食營養補充劑產品的主要銷售模式,占比在50%以上,2019年權健事件的發酵和監管余波沖擊了直銷模式,以社群電商為代表的新的銷售模式發展迅速。2018年中國膳食營養補充劑電商渠道銷售額達821億元,同比增長32.8%,根據復合增長率測算2019年超過1000億元。
由于我國膳食補充劑仍然是作為一個新興行業,所以盡管市場產品類型豐富,但整體而言,同質化水平較高,可替代性強,導致膳食補充劑市場處于十分分散的狀態。頭部企業湯臣倍健與無極限市場份額不到10%。
由于我國膳食營養補充劑仍有待發展,故我國大量依靠進口。據醫保商會統計,2020年上半年中國膳食營養補充劑進出口總額達到了30億美元,其中進口額占比達67%;出口貿易在經歷疫情影響前期下滑后又快速回彈,達9.9億美元,同比增長了10.4%,從事出口貿易的企業1743家,同比增長4.4%。
2015-2020年上半年中國膳食營養補充劑進口額持續增長,2020年上半年膳食營養補充劑進口額達到20.1億美元,同比增長了32%,從事進口貿易的企業2543家,同比增長10.8%。
從進口來源國家或地區上看,膳食營養補充劑進口額排名前十的國家均有不同程度的增長,其中印度尼西亞的進口額同比增加95.3%,中國香港同比增長了87.4%。而美國再次超越澳大利亞成為膳食營養補充劑的第一大進口國,進口額為4.6億美元,同比增長了43.9%,進口價格也增長較大,同比增長了97.0%。其次澳大利亞進口金額為4.2億美元,同比增長了22.6%。
從不同省市的進口情況看,廣東省排在第一位,進口額達6.1億美元,同比增長了47.1%,占中國進口額的30.2%,從事進口的企業數為588家,占據重要地位,其次為浙江、上海,進口額為5.2億美元和3.5億美元,前三甲的進口額的占比為73.3%,具有非常高的比重。山東、福建省的進口額同比較大增長,增長率分別為116.4%和60.0%。根據從事進口企業家數看,河南省和重慶集中度高,分別為25家和20家。
我國也適當出口膳食營養補充劑,主要出口市場是亞洲,其次為北美洲和歐洲,2020年上半年出口三大洲總共占87%的份額,集中度高。其中亞洲的出口額為5.4億美元,較大幅度增長,同比增長了20.3%,占比55%。亞洲市場中,中東市場具有較大的出口潛力,同比增長了43.1%。歐洲市場中,歐盟是主要的出口市場。
從具體的出口國別或地區看,中國香港、美國、日本、緬甸和菲律賓是我國膳食營養補充劑主要出口地區,前五大市場集中率為46%。其中,需要關注的是,中國香港的出口額總比增長了57.4%,超越美國,成為膳食營養補充劑最大的出口市場,由此看來中國香港作為膳食營養補充劑的中轉市場,發揮著重要的作用。
我國膳食營養補充劑作為新興行業,尚處于起步發展階段,未來發展空間巨大。隨著新冠疫情的發生,消費者健康意識增強,膳食營養補充劑作為輔助維持身體健康的有效手段之一,將愈發受到消費者的青睞;另外,老齡化社會的來臨及年青一代健康意識的崛起,也將推動了膳食營養補充劑行業的發展。
來源:前瞻產業研究院
營養健康食品、膳食補充劑作為大健康產業的重要組成部分,正迎來新一輪增長。本屆IHE China設置健康營養食品展區,聚焦營養品、營養補充劑、營養強化食品、康復營養、保健食品、蜂產品、新資源食品等,助力品牌企業打通線上線下商業渠道,擴大健康商業版圖!
請進入微信公眾號
IHE大健康展
閱讀更精彩!
匯聚產業鏈上下游,聚焦品質板塊
營養品、營養補充劑、營養強化食品、運動營養食品、康復營養、保健食品、母嬰食品、健康食品、蜂產品、功能食品、特殊醫學用途配方食品、特殊膳食、膳食補充劑、維生素和礦物質食品、新資源食品等;
人參、鹿茸、蜂乳、角鯊烯、海豹油、蜂蜜、蛤士蟆、龍眼肉、海參、燕窩、阿膠、西洋參、鱉等;
家用檢測類產品、家用治療儀器、家用保健類產品、家用護理產品、家用消毒凈化類產品、家用急救類產品、醫療智能穿戴等;
包裝飲用水產品、富氫飲用水產業類、功能飲用水及設備類、高端水的配套服務、高端進口健康食品、健康零食、健康飲品及果汁、低脂食品等;
中藥飲片及藥膳食療、中醫理療及保健產品、養生理療服務及技術加盟、中醫器械及設備、養生慢病管理等;
產后康復設備及用品、全國母嬰服務及加盟、孕產婦護理及嬰幼兒產品、營養健康食品、生殖健康、技術服務商;
健康管理類、醫療旅游、康復醫療及工程設備、康復理療設備、康復輔助器具、運動康復設備、中醫診療設備、家用醫療設備等;
食用油、營養健康高端油、大米、雜糧及主食、米制品、糧油機械、其他機械、包裝設備及材料、檢測儀器、新技術/新成果、有機食品及用品等;
食品加工機械、食品包裝設備、食品飲料機械、包裝材料、配套器材、包裝印刷機械;